ПАО АФК «Система» сегодня объявила консолидированные финансовые результаты, за четвертый квартал и весь 2016 год.
Реализация стратегических задач АФК «Система»
— МТС: продолжающийся рост выручки и устойчивая маржа.
— Впечатляющий рост непубличных активов и «Детского мира» обеспечил увеличение их совокупного вклада в OIBDA портфеля и в возврат денежных средств на Корпоративный центр.
— Успешная монетизация активов: прибыльная продажа «СГ-транс», продажа части акций МТС и знаковое IPO «Детского мира» после завершения отчетного периода.
Финансовые показатели 2016 года АФК «Система»
— Консолидированная выручка выросла на 2,8% год-к-году до 697,7 млрд руб.
— Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 5,7% год-к-году до 183,7 млрд руб., маржа скорректированной OIBDA достигла 26,3%.
— «Детский мир» и непубличные активы в совокупности обеспечили 15,2% совокупной скорректированной OIBDA инвестиционного портфеля по сравнению с 6,0% в 2015 году.
— «Детский мир» и Segezha Group продемонстрировали рост выручки на 31% и 29% год-к-году соответственно, с маржой OIBDA в 10,3% и 20,1% соответственно.
— Четырехкратный рост выручки и OIBDA сельскохозяйственного бизнеса.
— Скорректированная чистая прибыль Группы достигла 1,7 млрд руб. по сравнению с убытком в 2015 году.
— Совокупные финансовые обязательства на уровне Корпоративного центра сократились на 33%.
Финансовые показатели 4 квартала 2016 года АФК «Система»
— Выручка выросла на 1,6% год-к-году до 186,7 млрд руб.
— Скорректированный показатель OIBDA увеличился на 14,8% до 40,7 млрд руб.
— По состоянию на 31 декабря 2016 года денежная позиция на уровне Корпоративного центра составила 13,5 млрд руб. Поступления от IPO «Детского мира» в размере 12,9 млрд руб. и от участия в выкупе акций МТС в размере 4,7 млрд руб. оказали поддержку денежной позиции на уровне Корпоративного центра в 1 квартале 2017 года.
— Чистый долг на уровне Корпоративного центра составил 83,5 млрд руб. по состоянию на 31 декабря 2016 года. Общий долг на уровне Корпоративного центра сократился на 16,9% до 97,0 млрд руб.
— АФК «Система» в 4 квартале получила убыток в 15,9 млрд руб.
Вознаграждение акционеров и дивидендная политика АФК «Система»
Совет директоров АФК «Система» рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2016 год в сумме 7,8 млрд руб., что с учетом промежуточных дивидендов соответствует сумме дивидендов за полный 2016 год в 11,5 млрд руб. В апреле 2016 года АФК «Система» приняла новую дивидендную политику, определяющую минимальный размер дивиденда на одну акцию и минимальный уровень годовой дивидендной доходности. 1 апреля 2017 года Совет директоров АФК «Система» одобрил увеличение минимальной дивидендной доходности до 6% с 4% и минимального размера дивиденда на акцию до 1,19 руб. с 0,67 руб.
Михаил Шамолин, Президент АФК «Система», отметил:
«В 2016 году АФК «Система» продемонстрировала значительный прогресс в реализации стратегических задач. Мы нарастили стоимость нашего портфеля, успешно монетизировали инвестиции, оптимизировали долговую нагрузку и увеличили выплаты акционерам.
Мы продолжили использовать преимущества, связанные с лидирующим положением МТС на российском рынке, стабильностью денежных потоков этой компании и ее фокусом на акционерной доходности. Одновременно мы добились существенного роста других портфельных компаний, которые совместно обеспечили более 15% совокупной OIBDA портфеля и более 35% всех дивидендов и регулярных денежных возвратов на уровень Корпоративного центра.
В 2016 году «Детский мир» и Segezha Group продемонстрировали рост выручки на 31% и 29% соответственно при сильной марже OIBDA. Наши сельскохозяйственные активы увеличили земельный банк в 2,3 раза до 315 тысяч гектар, быстро масштабировали основные бизнес-линии и достигли высокой совокупной OIBDA благодаря сделкам M&A и повышению эффективности бизнеса. Еще одним направлением, ставшим заметной частью нашего портфеля, являются активы в секторе недвижимости, основной приоритет которых – эффективная монетизация объектов недвижимости Группы и ряда новых проектов. В 2016 году они принесли 12,8 млрд рублей выручки при 41% марже OIBDA.
Наш медицинский актив – ГК «Медси» – также продемонстрировал значительный рост выручки на уровне 14,4%. Мы уверены в отличных перспективах роста российского рынка частной медицины и продолжаем инвестировать в строительство новых медицинских объектов.
В течение 2016 года и первого квартала 2017 года мы сохраняли высокий темп монетизации активов. Мы провели IPO «Детского мира» в феврале 2017 года, получив высокую оценку актива рынком на уровне 9,2 EV/2016 EBITDA, что соответствует пятиикратному росту стоимости компании за период с 2012 года. Вместе с другими значительными сделками монетизациями, включая продажи долей в МТС и успешную продажу 50% «СГ-транса», это IPO позволило нам привлечь дополнительные средства для инвестиций, снижения долговой нагрузки и выплат акционерам.
Наш план монетизации активов включает значительное число проектов. Мы продолжаем работать над несколькими сделками по привлечению капитала для портфельных компаний, в том числе над потенциальными IPO в секторах недвижимости, сельского хозяйства, в лесопромышленной и ряде других отраслях.
Прогресс в реализации стратегических задач позволил АФК «Система» продолжать наращивать инвестиции в российский рынок и увеличивать выплаты акционерам. Сегодня мы объявляем о том, что Совет директоров рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2016 год в размере 7,8 млрд рублей, что вместе с промежуточными дивидендами дает акционерам 6% дивидендную доходность от средневзвешенной цены акций АФК «Система» за 2016 год. Совет директоров также обновил дивидендную политику, увеличив уровень минимальной годовой дивидендной доходности по нашим акциям с 4% до 6% и минимальный размер дивиденда на акцию с 0,67 руб. до 1,19 руб., что подтверждает нашу уверенность в выбранной стратегии, наших активах и рынке, на котором работает АФК «Система».
Всеволод Розанов, Старший вице-президент, руководитель Комплекса финансов и инвестиций АФК «Система», добавил:
«В 2016 году скорректированная OIBDA Группы выросла на 5,7%, во многом благодаря росту наших бизнесов в розничной торговле, лесопромышленном секторе, сельском хозяйстве и недвижимости. Маржа по OIBDA достигла высокого уровня в 26,3%. Существенный вклад в рост OIBDA и рентабельности портфеля внесли улучшившиеся результаты МТС Банка, подтвердившие правильный выбор стратегии для этого актива.
В 2016 году АФК «Система» сгенерировала 59,6 млрд рублей на уровне Корпоративного центра за счет дивидендов, регулярных денежных возвратов и монетизации акций МТС и «СГ-транс». Вместе с накопленными денежными средствами на начало года это позволило активно сокращать совокупные финансовые обязательства АФК «Система», размер которых снизился на 67 млрд рублей по итогам года.
В 2016 году мы добились успеха в реализации нашей программы снижения и оптимизации долговой нагрузки. Мы выплатили значительную часть обязательств, номинированных в иностранной валюте, снизив долю валютного долга в совокупных финансовых обязательствах с 61% на начало года до 46%. В этом году мы продолжили оптимизировать наш долговой портфель, разместив пятилетние рублевые облигации в объеме 15 млрд рублей с комфортной ставкой в 8,9% (по первым десяти купонам) с целью рефинансировать более дорогой банковский и публичный долг.
Наши портфельные компании также продемонстрировали растущую финансовую самостоятельность. Segezha Group и Агрохолдинг «Степь» успешно привлекли банковские займы для финансирования капитальных вложений и сделок M&A, что еще раз подтверждает уверенность рынка в наших активах и их стратегии.
Наша денежная позиция остается комфортной, так как в конце отчетного года и в первой половине 2017 года она была усилена поступлениями от IPO «Детского мира» в сумме 12,9 млрд руб. и от выкупа акций МТС в сумме 4,7 млрд руб., что будет поддерживать реализацию нашей стратегии в будущем».
