Вторник, 21 ноября 2017   Подписка на обновления  RSS  Письмо редактору kommerstant.ru
Популярно
20:18, 26 января 2017

Появились подробности IPO Детского мира


Детский мир, крупнейший специализированный оператор торговли детскими товарами в России, объявляет ценовой диапазон первичного публичного предложения обыкновенных акций компании. Эмитент объявил о намерении провести IPO на Московской Бирже 16 января 2017 г.

ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ

  • — Ценовой диапазон Предложения установлен между 85 руб. и 105 руб. за Акцию.

    — Продающими акционерами выступают ПАО АФК «Система» (далее – «Система»), Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также некоторые индивидуальные акционеры, в том числе некоторые представители менеджмента Компании и «Системы» (совместно – «Продающие акционеры»).

    — Ожидается, что Продающие акционеры продадут до 247,9 млн Акций (включая опцион дополнительного размещения), что в рамках ценового диапазона соответствует объему Предложения от 21,1 млрд руб. до 26,0 млрд руб. и оценке Компании от 62,8 млрд руб. до 77,6 млрд руб.

    — В связи с Предложением, «Система», Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited предоставили совместным букраннерам опцион дополнительного размещения в количестве до 15% от количества проданных ими Акций.

    — Ожидается, что в результате Предложения акции в свободном обращении (free-float) составят приблизительно 33,55% (при условии, что опцион на дополнительные акции будет полностью использован).

    — Предусматривается предложение Акций  за пределами Соединенных Штатов Америки в соответствии и с соблюдением Положения S Закона США о ценных бумагах 1933 г., с учетом изменений и дополнений (далее – «Закон о ценных бумагах»), и (ii) в пределах Соединенных Штатов Америки определенным квалифицированным институциональным покупателям в соответствии и с соблюдением Правила 144A Закона о ценных бумагах.

    «Система» намерена сохранить контрольный пакет акций Компании в среднесрочном периоде, при этом остальные Продающие акционеры также сохранят долю в Компании по итогам Предложения.

    — Ограничения на отчуждение акций (lock up) будут действовать в течение 365 дней для менеджмента Компании и 180 дней для остальных Продающих акционеров и Компании.

    — Акции допущены к торгам и будут переведены в Первый уровень Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже, по итогам Предложения.

    Credit Suisse, Goldman Sachs International и Morgan Stanley выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами Предложения. Sberbank CIB и UBS Investment Bank выступают совместными букраннерами.

     

В свою очередь, Владимир Чирахов, генеральный директор компании, заявил:

«Мы воодушевлены интересом, проявленным инвесторами к Компании после объявления о намерении провести первичное публичное предложение акций. Сегодня мы рады сделать следующий шаг в реализации нашего предложения и объявить ценовой диапазон»

IPO должно последовать за годом, который может стать лучшим в истории Детского мира по объему продаж. По предварительным оценкам, ожидаемый рост выручки за полный год примерно на уровне 30% год к году, а сопоставимые продажи в магазинах сети в России могут вырасти примерно на 10,8%. В течение года было открыто 100 новых магазинов. В то же время, интернет-продажи, являющиеся быстрорастущим направлением бизнеса и драйвером будущего роста компании, почти удвоились год к году.

В дополнение к этому, была принята дивидендная политика, которая предусматривает направление не менее 50% чистой прибыли за год (на основе отчетности по МСФО) на выплаты акционерам. Это при условии, что Группа не нуждается в дополнительных финансовых ресурсах для инвестиций или исполнения своих обязательств по мере наступления сроков их исполнения.

ПРО ДЕТСКИЙ МИР

Группа компаний «Детский мир» является крупнейшим специализированным розничным оператором торговли детскими товарами в России с диверсифицированным продуктовым портфелем, включающим игрушки, товары для новорожденных, одежду и обувь, мебель и другие категории. Группа является лидером с точки зрения размера сети и выручки на крайне фрагментированном рынке детских товаров в России.

По данным Ipsos Comcon в 2015 году оценочная доля Компании составляла 32% (24% в 2014 году) на специализированном розничном рынке детских товаров в России и 13% (10% в 2014 году) от всего рынка детских товаров (включая гипер- и супермаркеты). Для сравнения, по данным Ipsos Comcon в 2015 году у ближайшего конкурента Группы доля рынка среди специализированных ритейлеров составляла 9% и 4% от всего рынка детских товаров.

По состоянию на 31 декабря 2016 года, розничная сеть «Детского мира» состояла из 525 магазинов. Сеть включала 468 магазинов в России и 12 в Казахстане под брендом «Детский мир», а также 45 магазинов под брендом ELC в России

Общая площадь торговых помещений сети по состоянию на 31 декабря 2016 года составляла примерно 596 000 кв. м. «Детский мир», имеющий штаб-квартиру в Москве (место основания), постепенно развивал свое присутствие за пределами столицы начиная с 2003 года. На сегодняшний день магазины, расположенные за пределами Москвы, генерируют примерно 70% всей выручки сети. Группа концентрируется на развитии сети в городах с населением свыше 50 000 человек и на сегодняшний день уже присутствует в 171 из примерно 300 городов, удовлетворяющих этому требованию, на основе данных Росстата по состоянию на 31 декабря 2016 года. «Детский мир» имеет магазины во всех 20 крупнейших городах России и в 7 крупнейших городах Казахстана.

В дополнение к розничным магазинам, «Детский мир» предлагает весь ассортимент своих товаров для покупки через интернет на сайтах wwwwww.detmir.ru www.elc-russia.ru момента запуска в 2011 году интернет-торговля постоянно демонстрирует значительные темпы роста. За 9 месяцев 2016 года «Детский мир» зафиксировал более 63 миллионов посещений сайта интернет-магазина и выполнил более 1 миллиона онлайн-заказов.

 

Источник


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

© 2017 Инвестиции. Дивиденды по акциям. Волновой анализ рынка
Поддержка: 73q.ru