По итогам торгов в четверг американский индекс SP500 прибавил 0,1%. Индекс продолжает торговаться без внятной динамики в ожидании результатов выборов в США и «неопределенности» политики ФРС. После визита кандидатов во Флориду Трамп лидирует в рейтингах штата, опережая Клинтон на 2 п.п.: 45% против 43%. Статистика по количеству заявок на пособия по безработице вышла в районе консенсус-прогноза (254 тыс.), заказы на товары длительного пользования показали снижение (-0,1% против консенсуса +0,1%).
Из корпоративных событий в Штатах можно выделить отчетность Amazon: EPS составил 52 цента против консенсуса в 78 центов, котировки акций отреагировали на post-market снижением более чем на 5%. Квартальная чистая прибыль Tesla (+0,8%) составила 22 млн, выручка составила $2,3 млрд, что на 145% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Акции Blackstone показывали рост в районе 35 центов на открытии торгов, однако завершили день в легком минусе (-0,2%) на фоне отчета, в котором отразилась прибыль в размере $687 млн против убытка год назад, EPS составил 57 центов против консенсус-прогноза в 47 центов. Alphabet (GOOG: NASD, -0,5%) показал прибыль, за вычетом выплат сайтам-партнерам, в размере $18,3 млрд против консенсус-прогноза $18 млрд.
Золото снизилось в пределах 0,1%, продолжая шестую сессию торговаться в консолидации, пара USD/JPY по итогам дня изменилась в пределах 0,2%. Котировки EUR/USD после попытки подрасти на фоне статистики по безработице в Испании (18,9% против консенсуса 19,3%) по итогам дня показали снижение в районе 0,1% после заявлений члена Совета управляющих ЕЦБ о намерении регулятора продлить на декабрьском заседании программу QE. Валютная пара AUD/USD снизилась на 0,8% на фоне опубликованной статистики по динамике цен на импортные товары (-1,0% против консенсуса -0,7%). Валютная пара GBP/USD в первой половине дня предпринимала попытку роста на фоне публикации квартальных данных по ВВП (+0,5% против консенсуса +0,3%), но после открытия американской сессии возобновились продажи, в итоге котировки показали по итогам дня снижение на 0,6%.
Котировки нефти выросли на 0,6% на фоне сообщений о том, что страны ОПЕК могут снизить добычу на 4% относительно пиковых значений и призыва генерального секретаря организации к проявлению «максимальной гибкости» в переговорном процессе. Среди факторов, оказывавших влияние на ход торгов «черным золотом», можно выделить сообщение министра нефти Нигерии о том, что добыча вырастет до 2 млн баррелей в день против нынешних 1,8 млн после восстановления экспорта через терминал «Фокадос», а также слухи о намерении РФ не сокращать добычу нефти в рамках потенциальных договоренностей участников нефтяного рынка, но готовности при этом к «заморозке» производства «черного золота». Кроме того, обращает на себя внимание усиление эскалации политического кризиса в Венесуэле.
Валютная пара USD/RUB двигалась вслед за котировками нефти и показала по итогам дня снижение на 0,3%. Старший вице-президент рейтингового агентства Moody’s огласила оценку дефицита бюджета РФ на уровне 4,7% ВВП в 2016 г., в случае неудачи приватизации «Роснефти». На этом фоне особыми красками играет заявление заместителя министра финансов Игоря Моисеева о намерении обязать госкомпании направлять на выплаты 50% от чистой прибыли по МСФО. Ранее компании могли выбирать между выплатами по МСФО и РСБУ, но использовали показатель прибыли по российским стандартам для сокращения объема платежей.
Индекс ММВБ вырос на 0,25%, РТС прибавил 0,38%. На отечественном корпоративном фронте выделялись акции «Башнефти», выросшие на 11,9%. В лидерах роста также оказались РДР «Русала» (+7,9%), показавшие позитивную динамику на сообщениях о том, что Sual Partners может выкупить 12% акций «Русала» за $700 миллионов, однако официальных комментариев по данной сделке нет. Совет директоров «Мегафона» (+0,1%) рекомендовал направить на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2016 года из расчета 24,19 руб. на акцию. «Протек» (-1,2%) сообщил о росте выручки в III квартале на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Россети» (+3,4%) получили в январе-сентябре 2016 года чистую прибыль по РСБУ в размере 185,7 млрд руб. против прибыли в 3,6 млрд руб. годом ранее за счет переоценки вложений. Выручка Yandex (+5,6%) в III квартале прибавила 25%, на фоне которого компания повысила прогноз роста выручки в 2016 году до 22-24% с 19-22%. Среди лидеров снижения на отечественном рынке оказались акции «М.Видео» (-2,5%), «ФСК ЕЭС» (-1,9%) и «РусГидро» (-1,8%).
Сегодня утром были опубликованы данные по японской экономике: расходы потребителей снизились на 2,1% вместо ожидаемых рынком 2,6%, стержневая инфляция составила 0,2%, (консенсус-прогноз 0,3%), уровень безработицы снизился на 0,1 п.п. и составил 3%. Индекс цен производителей в Австралии составил 0,3% против консенсус-прогноза 0,6%. Французский ВВП показал рост на 0,2% против ожиданий рынка 0,3%, кроме того, были пересмотрены с понижением до -0,1% данные за прошлый квартал. Утром также ожидается публикация данных по инфляции и динамике ВВП Испании. В течение дня будут опубликованы данные по инфляции в Германии. Ближе к вечеру влияние на ход торгов могут оказать статистика из США: ожидаются данные по динамике ВВП, индексу стоимости рабочей силы, индексу уверенности потребителей и инфляционным ожиданиям. Днем состоится заседание совета директоров Банка России.
К открытию торгов нефть марки Brent прибавляет 0,3%, фьючерсы на индекс S&P500 теряют 0,2%, EUR/USD снижается на 0,2, USD/JPY растет на 0,1%, GBP/USD торгуется без изменений, AUD/USD снижется в пределах 0,2%.
Николай Кужлев, аналитик «Открытие Брокер»
28.10.2016
