К 15:16 (мск) индекс ММВБ укрепляется на 0,97% до 1951,00 п., а RTS растёт на 0,75% до 1091,48 п. Снижение внешних рисков позволило российским участникам торгов сосредоточиться на покупках. Рекомендации наблюдательного совета Сбербанка (+0,88%) направить на дивиденды 25% от прибыли по МСФО продолжают поддерживать бумагу. «Юнипро» (-0,46%) сохранила прибыль по РСБУ в I квартале на уровне прошлогоднего показателя в 4,9 млрд рублей. «Магнит» (-0,45%) снизил прибыль по МСФО в I квартале на 8,5%, а выручку увеличил на 4,6% до
266,98 млрд рублей. К середине дня лидерами стали: привилегированные бумаги «Транснефти» (+6,82%) и «Мечела» (+4,52%), «Дикси» (+4,57%), «Алроса» (+3,36%). После коррекции дивидендная доходность «Алроса» превышала 10%, что весьма привлекательно на фоне ожидаемого снижения ставки ЦБ РФ и падения доходности ОФЗ. Аутсайдерами дня стали бумаги «КАМАЗа» (-1,03%), Polymetal (-0,93%), «Соллерс» (-0,84%), «Кузбасской топливной компании» (-0,68%).
Рубль незначительно слабел относительно конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2980 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 9,84%, недельная – до 9,88%, а месячная – до 9,92%. После существенного скачка накануне, когда глава ЦБ РФ Э.
Набиуллина не исключила снижение ставки на 25-50 базисных пунктов на ближайшем заседании, на рынке началась фиксация прибыли. Впереди довольно нервозные выходные в Европе. Нерезиденты явно опасаются негативного сценария в первом туре президентских выборов во Франции.
Впрочем, если опасения окажутся излишними, то уже в начале будущей недели рубль может предпринять очередную попытку к укреплению, которая также будет обеспечиваться высоким спросом налогового периода. С другой стороны, рублёвая цена нефти вновь упала ниже 3000, что окажет сдерживающее влияние. К 15:16 (мск) USD/RUB – 56,31 (+0,2%), EUR/RUB – 60,26 (+0,02%).
Европейские рынки демонстрировали разнонаправленную динамику. После стрельбы в Париже французский CAC40 решил учесть возможную радикализацию настроений избирателей перед первым туром президентских выборов. Социологические опросы и аналитики пока убеждены, что проход центриста Эммануэля Макрона во второй тур гарантирует ему победу 7 мая.
Однако опасения все же существуют, так как события прошлого года показали «цену» таким опросам. Впрочем, французские банки пока продолжили свой рост: Societe Generale +2,09%, BNP Paribas +1,96%. В остальном, европейская статистика продолжает демонстрировать устойчивый рост. Сводный PMI еврозоны подрос до максимума за 72 месяца и составил 56,7 пункта по сравнению с 56,4 в марте. В Германии сводный индикатор снизился до 56,3 с 57,1 в марте, а вот во Франции подрос до 57,4 с 56,8. В Великобритании розничные продажи в годовом выражении выросли в марте на 1,7% при ожиданиях 3,4%, но в I квартале сокращение составило 1,4%. К 15:15 (мск) DAX – 12070,41 п. (+0,36%), CAC40 –5071,89 п. (-0,12%), FTSE 100 – 7126,3 (+0,11%).
Глава Total SA полагает, что котировки нефти могут продолжить снижение, так как выбываемые объёмы OPEC успешно замещаются ростом добычи в США и некоторых других регионах. Reuters указывает на косвенные данные, которые свидетельствуют о росте транспортировки нефти через Атлантический океан на 5,8% в апреле по сравнению с объёмами в декабре 2016 года. Министр энергетики РФ А. Новак пока отказался комментировать участие РФ в продлении соглашения по сокращению добычи, отметив снижение мировых коммерческих запасов. С другой стороны, нельзя оставлять без внимания ленты новостей. В Венесуэле беспорядки идут по нарастающей, но рынок нефти пока не учитывает возможное перерастание их в более масштабные столкновения. Тем не менее традиции революционности в Латинской Америке весьма сильны, а Венесуэла – это почти 2 млн бар. ежедневной добычи. К 15:15 (мск) Brent – $52,96 (-0,06%), WTI – $50,63 (-0,16%), золото – $1284,4 (+0,05%), медь – $5607,48 (+0,06%), никель – $9445 (-0,37%), палладий – $798,65 (-0,53%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 99,85. Сырьевые валюты демонстрировали низкую волатильность относительно доллара США. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,07 (-0,17%), GBP/USD – $1,278 (-0,26%), USD/JPY – 109,1 (-0,17%).
Ситуация на российском рынке достаточно спокойная и есть высокая вероятность, что день будет закрыт в плюсе. Затем уже в понедельник стоит ждать реакции на первый тур выборов во Франции. С другой стороны, рубль проводит пятницу в ослаблении, что намекает на низкую терпимость к рискам. Фьючерс на американский S&P 500 подрастал в пределах 0,1%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»
21.04.2017
