К 15:17 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,22% до 1962,16 пт., а РТС вырос на 0,06% до 983,61 пт. К середине дня российский рынок незначительно снижался при низкой активности участников. «Роснефть» (-2,16%) покупает Essar Oil за $6,95 млрд. Агентство S&P подтвердило рейтинг компании на уровне “ВВ+” со стабильным прогнозом, но, на наш взгляд, столь высокая активность по покупке активов вкупе с самовыкупом может негативно сказаться на уровне риска по долгам компании. В числе аутсайдеров также находятся бумаги: «Селигдар» (-1,74%), «Аптеки 36,6» (-1,17%), «ЛСР» (-1,17%), «РусАл» РДР (-1,08%), «Яндекс» (-1,03%). В СМИ появилась информация о желании мажоритария выкупить бумаги «Фармстандарта» (+2,21%). В плюсе также оказались акции: «Распадская» (+4,36%), обыкновенные «Мечел» (+4,18%), «Русгидро» (+2,41%), «Алроса» (+2,09%), привилегированные «Мечел» (+4,57%). Из позитива также можно отметить то, что агентство Fitch улучшило прогноз по рейтингу РФ “BBB-“ до стабильного с негативного.
Рубль укреплялся против доллара США. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3280 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала на 10 базисных пункта до 10,56%. Недельная ставка почти сравнялась с однодневной, а вот месячная уже оказалась выше 10,61%. Основные выплаты налогового периода (около 600 млрд рублей) произойдут в понедельник. По этой причине в течение недели давление на ликвидность будет умеренным. С другой стороны, может актуализироваться процесс самовыкупа «Роснефти». К 15:17 (мск) валютная пара USD/RUB потеряла 0,2% до 62,835, EUR/RUB осталась почти без изменений 69,0925.
Европейские рынки преимущественно снижались. Инфляция в еврозоне составила 0,4% за сентябрь и 0,8% за год, то есть совпала с предварительными данными. В пятницу выступление председателя ФРС Джанет Йеллен напугало рынки тем, что в ФРС есть планы избыточно жёсткой политики на продолжительное время, а не только оперативное расписание по повышению ставки. Основные потери на европейских площадках принесли бумаги нефтяников: ENI SpA (-0,52%), Royal Dutch Shell (-0,5%), Total SA (-0,94%). Банки, напротив, демонстрировали рост в надежде на повышение доходности рынка облигаций: Barclays PLC (-0,06%), Deutsche Bank (+0,5%), Societe Generale (+0,49%), Unicredit SpA (+2,28%). К 15:15 (мск) DAX составил 10551,74 (-0,27%), CAC40 — 4463,47 (-0,17%), FTSE 100 — 6971,64 (-0,6%).
Нефть преодолела утренний пессимизм. Основной вклад в рост котировок внёс слабеющий доллар. С другой стороны, потенциал роста может быть ограничен очередным свидетельством роста активности в американской нефтедобыче. Baker Hughes сообщила в пятницу о росте числа активных нефтяных буровых седьмую неделю подряд. Кроме того, министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву заявил во время визита в Индию, что к концу декабря его страна намерена повысить добычу на 22% до 2,2 млн бар. в сутки, поскольку форс-мажорные обстоятельства заканчиваются. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent составил $52,18 (+0,44%), WTI — $50,91 (+0,32%), золото торговалось на уровне $1255,1 (-0,03%), медь — $4656,18 (+0,07%), никель — $10430 (-0,52%), палладий — $646,45 (-0,29%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,15% до 97,95. AUD, CAD, NZD укреплялись от 0,2% до 0,3% против валюты США. К 15:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,1 (+0,27%), GBP/USD — $1,215 (-0,28%), USD/JPY — 104,11 (-0,02%).
Bank of America увеличил прибыль в III квартале на 6,6%. Financial Times пишет, что от покупки Twitter отказались все крупнейшие компании. На заводе BASF произошёл мощный взрыв с жертвами. Empire State Index, или индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка, неожиданно свалился в негативную зону, потеряв 6,8 пт. в сентябре. После этого индекс доллара усилил своё падение почти до 0,2%. Фьючерс на S&P 500 поднялся на 0,2%. Поводов для роста на российском рынке нет, поэтому день завершится снижением индекса ММВБ. Нефть также может вновь уйти в минус, даже если доллар продолжит слабеть. Нигерия готова вернуть свою добычу на уровень 2,2 млн бар. в сутки.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»
17.10.2016
