По итогам торгов 10 октября индекс ММВБ вырос на 1,06% до 2001,1 пт., а РТС —на 1,58% до 1017,88 пт. Понедельник на рынке нефти стал российским днём. Сначала анонимные источники намекнули на возможность присоединения РФ к соглашению OPEC, а затем уже об этом заявил президент РФ, посетивший Турцию и энергетический форум. Соответственно, нефть смогла обновить годовые максимумы, чем подтолкнула российские индексы к росту. Лидерами дня стали акции «Роснефти» (+5,71%) на фоне наступившей определённости по
поводу приватизации «Башнефти» (-0,5%). Премьер Д. Медведев подписал распоряжение о продаже госпакета за 329,69 млрд рублей. Между тем, в лидирующей группе преобладали бумаги энергетиков: «Россети» (+3,9%), «ОГК-2» (+3,08%), «ФСК ЕЭС» (+2,46%), «Русгидро» (+2,24%), «ТГК-1» (+2,12%).
Минэкономразвития предложило повысить тарифы на газ и электроэнергию на 3% в 2017 году. В Турции подписали окончательное соглашение по «Турецкому потоку». Будут построены две нитки газопровода мощностью по 15 млрд кубометров каждая. Соответственно, для «Газпрома» (+2,2%) наступила частичная инвестиционная определённость и, вероятно, окончательный отказ от проекта «Южный поток». Главными аутсайдерами дня оказались бумаги «Уралкалия» (-4,33%), которому могут грозить штрафы по факту проверок, которые были инициированы президентом РФ в конце предыдущей недели. Кроме того, в отстающей группе также отметились экспортёры вне сектора нефти и газа, что стало следствием крепкого рубля: «Алроса» (-2,92%), «РусАл» РДР (-1,87%), «ММК» (-1,84%). Рубль чувствовал
себя уверенно на фоне дорогой нефти и повышенного спроса на ликвидность в связи с приватизационным процессом.
Однодневная ставка MosPrime (10,54%) оказалась выше недельной (10,48%) и месячной (10,51%), что говорит о краткосрочном дефиците ликвидности. Как известно, премьер Д. Медведев поручил приватизировать «Башнефть» до 14 октября, а «Роснефть» — в ноябре.
Американский рынок также присоединился к празднованию большого нефтяного российского дня. Секторы добывающих и энергетических компаний оказались самыми растущими: Transocean (+2,57%), Chevron (+1,67%), Exxon Mobil (+1,96%). Фармацевтическая Mylan NV (+9,3%) согласилась пополнить американский бюджет на $465 млн, заплатив штраф по поводу «неправильного» ценообразования на противоаллергический препарат Epipen. Очередные телефонные опросы граждан США показали, что кандидат в президенты Х. Клинтон оказалась впереди после очередных теледебатов. Собственно говоря, сами теледебаты были отодвинуты на второй план, а на первый план вышли видеозаписи со скандальными высказываниями Д. Трампа о женщинах. Естественно, что события с Х. Клинтон были немедленно забыты, хотя и в них было много неприятных тем. Компания Alcoa первая отчитается о своих результатах за
III квартал. Средний прогноз аналитиков Wall Street говорит о том, что прибыль S&P 500 снизилась на 1,6%. Однако регулярно около 75% эмитентов сообщают о более сильных результатах. По итогам дня, DJIA прибавил 0,49% до 18329,04 пт., S&P 500 — 0,46% до 2163,66 пт.
Оптимизма в нефти не хватило, чтобы торги в Азии проходили в безусловном плюсе. Йена торговалась в районе 104 за доллар, чем помогла японским экспортёрам. В минувшие выходные управляющий Банка Японии Х. Курода говорил о том, что у ЦБ ещё есть пространство для расширения стимулирующих мер. Однако в соседней Ю. Корее рынок оказался под
давлением на фоне обвала бумаг Samsung на 6,2%. Компания обратилась к своим партнёрам с просьбой приостановить продажи и осуществить обмен Note 7 из-за опасности взрыва батарей. К 8:50 (мск) Nikkei 225 вырос на 0,89% до 17009,48 пт., Shanghai Composite — на 0,4% до 3060,21 пт.
Ралли на рынке нефти состоялось благодаря заявлениям президента РФ В. Путина о том, что РФ готова присоединиться к заморозке объёмов добычи или даже сократить производство нефти. Свой осторожный оптимизм высказала и Саудовская Аравия. Соответственно, при участии двух крупнейших игроков шансы на заключение соглашения заметно выросли. К 9:10 (мск) контракт нефти Brent составил $52,95 (-0,36%), WTI — $51,19 (-0,31%), золото торговалось на уровне $1260,3 (-0,01%), медь — $4835,86 (-0,18%), никель — $10505 (-0,14%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 97,06. К 9:10 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,112 (-0,14%), USD/JPY — 103,99 (+0,35%).
Следующие макроэкономические события запланированы на 12:00 (мск) — индексы текущих условий и настроений в деловой среде ZEW Германии. День будет достаточно скудным на статистику, однако стартует сезон отчётности за III квартал. Кроме того, источником движения останутся новости из сферы международного сотрудничества. Торги на российском рынке начнутся вблизи уровней закрытия накануне. Фьючерс на S&P 500 (-0,25%).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»
11.10.2016
