К 15:15 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,05% до 2000,01 пт., а РТС — на 0,84% до 1009,31 пт. К середине дня индекс ММВБ торговался без существенных изменений относительно закрытия накануне. Активность участников торгов была на среднем уровне. Опасения по поводу отношения к интересам миноритариев продолжают давить на обыкновенные (-2,36%) и привилегированные (-5,01%) бумаги «Башнефти». «КАМАЗ» (+1,68%) снизил продажи грузовых автомобилей в январе-сентябре на 23%, но внутри РФ увеличил на треть. «Магнит» (-1,31%) увеличил выручку в январе-сентябре на 14,2%, что свидетельствует о замедлении темпов роста. «РусГидро» (+0,63%) планирует продать плотины ГЭС Ангарского каскада «дочке» «ЕвроСибЭнерго» за 10,95 млрд руб. В целом, экспортёры позитивно отреагировали на ослабление рубля: «Распадская» (+3,23%), «Мечел» (+2,45%), «ВСМПО-Ависма» (+2,26%). «Газпром» (-0,1%) планирует профинансировать 100% стоимости морского участка «Турецкого потока». Бумаги «Алроса» прибавили 1,05% на заявлениях президента компании А. Жаркова о росте прибыли в 2016 году в 2-3 раза.
Рубль слабел против доллара. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3285 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 10,60%, оставшись выше недельной ставки 10,50% и месячной ставки 10,53%. О краткосрочном дефиците ликвидности также говорит аукцион Казначейства, которое разместило 100 млрд рублей на банковских депозитах при спросе 310,8 млрд рублей и средневзвешенной ставке 10,0%. Приватизационный процесс продолжит оказывать поддержку рублю, но дальнейшее укрепление ограничивается опасениями вмешательства ЦБ РФ, который обещал вернуться к скупке валюты при нефти около $55 за баррель. К 15:15 (мск) валютная пара USD/RUB выросла на 0,67% до 62,422, EUR/RUB — на 0,2% до 69,16.
Европейские рынки торговались без существенной волатильности. Вероятность повышения ставки ФРС выросла до 68%. Кроме того, местные трейдеры ожидают заседания ЕЦБ, от которого ждут прояснения судьбы текущей количественной программы. Ранее планировалось, что она продлится до марта 2017 года. Индексы ZEW Германии оказались лучше ожиданий. Индикатор настроений в деловой среде вырос до 6,2 в октябре при ожиданиях 4,0 пт., а индекс текущих условий вырос до 59,5 при ожиданиях 55,5 пт. К 15:15 (мск) DAX составил 10653,24 (+0,27%), CAC40 — 4509,06 (+0,26%), FTSE 100 — 7108,27 (+0,15%).
Международное энергетическое агентство ожидает восстановления баланса на рынке нефти ранее ожидаемых сроков, если производители смогут договориться о сокращении добычи. Кроме того, МЭА скорректировало прогноз на 2016 год до 96,3 млн бар. ежесуточного потребления, или прироста на 1,2 млн бар. по сравнению с 2015 годом. Однако, если ситуация останется прежней, то до середины 2017 года на рынке сохранится переизбыток предложения. В сентябре Минэкономразвития зафиксировало рекордные объёмы добычи в OPEC на уровне 33,64 млн бар. в сутки. По этой причине сомнения по поводу достижения консенсуса сохраняются. Однако министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих заявил в Стамбуле, что страны вне OPEC не только выражают свою поддержку намечающимся мерам, но и готовы внести свой вклад. С другой стороны, глава «Роснефти» И. Сечин решил дистанцироваться от усилий Минэнерго и заявил о том, что его компания не собирается замораживать или сокращать добычу. В Goldman Sachs сомневаются по поводу эффективности ограничительных мер, поскольку считают, что сланцевые производители будут заполнять высвобождающиеся объёмы. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent составил $52,69 (-0,85%), WTI — $50,84 (-0,99%), золото торговалось на уровне $1256,6 (-0,30%), медь — $4821,53 (-0,48%), никель — $10440 (-0,76%), палладий — $659,6 (-1,34%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,5% до 97,4, оказывая дополнительное давление на рискованные активы. AUD и CAD слабели на 0,2% против валюты США. Однако более сильные движения наблюдались по основным парам. К 15:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,108 (-0,55%), GBP/USD — $1,227 (-0,74%), USD/JPY — 103,76 (+0,13%).
Существенной статистики на вечер нет. Между тем, после закрытия торгов в США отчитается Alcoa, что обозначит начало очередного периода отчётности. Кроме того, на рынок могут оказать давление такие новости, как прогноз Агентства S&P, где считают, что китайским банкам потребуется до $1,7 трлн дополнительного капитала, чтобы преодолеть проблему плохих долгов. И естественно, стоит ждать заявлений по результатам переговоров на энергетическом форуме в Стамбуле, а также со стороны Ирака и Ирана, которые отказались от участия в форуме. Фьючерс на S&P 500 (-0,4%).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»
11.10.2016
