По итогам торгов 11 октября индекс ММВБ прибавил 0,02% до 2001,42 пт., а RTS —1,22% до 1005,48 пт. День оказался насыщенным различной отчётностью и статистикой, но в итоге позитив уравновесил негатив. Продолжают оставаться под давлением обыкновенные (-2,06%) и привилегированные (-3,94%) бумаги «Башнефти». Сомнения касаются интересов миноритариев после того, как «Роснефть» (+0,29%) купит госпакет. «КАМАЗ» (+2,7%) снизил продажи грузовых автомобилей в январе-сентябре на 23%, но внутри РФ увеличил на треть. «Магнит» (-1,33%) увеличил выручку в январе-сентябре на 14,2%, а в сентябре — на 13,68%, что свидетельствует о замедлении темпов роста. «Газпром» (-0,09%) планирует профинансировать 100% морского участка «Турецкого потока». В лидерах дня оказались бумаги «НМТП» (+7,48%), «Распадской» (+5,3%) и «Аэрофлота» (+5,27%). Рубль провёл день в ослаблении против основных конкурентов. Между тем, отток капитала из РФ снизился в январе-сентябре в 5 раз до $9,6 млрд. Замминистра финансов М. Орешкин вовсе не исключает нулевого оттока по итогам 2016 года. На аукционе Казначейства РФ по размещению 100 млрд рублей спрос превысил предложение в 3 раза. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-сентябре сократилось
на 45,4% до $63,5 млрд. Минэкономразвития опубликовало обновлённые прогнозы по экономике РФ, которые оказались несколько хуже предыдущих. Так, в 2017 году ожидается рост ВВП на 0,2%, хотя ранее прогнозировались 0,6%. Средний курс рубля в 2017 году составит 67,5 к доллару США, в 2018 — 68,7, а в 2019 — 71,1 рублей за доллар. Инфляция, по прогнозу Минэкономразвития, снизится до 4,0% в конце 2017 года.
Американский рынок, в отличие от российского, начинал свой день с существенного негатива. Производитель алюминия Alcoa Inc. (-11,42%) отчитался слабее ожиданий Wall Street. Крайне неудачный старт сезона отчётности привёл к тому, что в минусе оказались все секторы S&P 500. Лишь телекоммуникации, недвижимость и потребительские товары потеряли менее 1,0%. Фармацевтическая Illumina (-24,81%) сообщила, что продажи в
III квартале оказались слабее, чем ожидалось ранее. В IT-секторе настроения были не лучше: Intel (-1,97%), Applied Materials (-2,52%), Cisco Systems (-1,37%). Индекс волатильности взлетел на 14,8% до 15,36. В итоге DJIA снизился на 1,09% до 18128,66, S&P 500 —
на 1,24% до 2136,73.
Азиатские рынки последовали вслед за американскими индексами. Рост вероятности повышения ставки ФРС до 68% в декабре и слабый старт периода
отчётности создали негативный фон для торгов. Йена укрепилась до 103,6, чем также способствовала распродажам акций экспортёров на японской
площадке. Между тем, объём машиностроительных заказов в Японии упал за август на 2,2% при ожиданиях падения на 5,5%, а в годовом выражении вырос на 1,6% при ожиданиях роста на 6,5%. На рынке Ю. Кореи Бумаги Samsung (-3,1%) продолжили своё обвальное падение на новостях о приостановке производства и обмена смартфонов Note 7. На прочих площадках снижались бумаги сырьевых компаний, реагируя на заявления главы «Роснефти» об отсутствии намерения заморозить или сократить добычу нефти. На китайском рынке распродавали бумаги энергетиков и строительных компаний. К 8:50 мск Nikkei 225 снизился на 0,94% до 16865,44, Shanghai Composite — на 0,4% до 3052,92.
Главным разочарованием на рынке нефти стало заявление главы «Роснефти» И. Сечина, который сообщил, что компания не планирует сокращать, или замораживать добычу. Между тем, министр энергетики РФ А. Новак говорил о том, что заморозка или сокращение производства — это единственный путь к стабилизации рынка. МЭА также повысила прогноз потребления нефти в 2016 до 96,3 млн бар. в сутки и до 97,5 млн бар. в сутки в 2017 году. Впрочем, в агентстве полагают, что без мер заморозки или снижения добычи баланс на рынке будет достигнут лишь во II половине 2017 года. Соответственно, нефтяные спекулянты опасаются, что большинство производителей ограничатся лишь разговорами в рамках отраслевых конференций и форумов. К 9:10 (мск) контракт нефти Brent составил $52,67 (+0,50%), WTI — $50,98 (+0,37%), золото торговалось на уровне $1257,3
(+0,11%), медь — $4816,01 (-0,05%), никель — $10490 (+0,62%), палладий — $648,6 (+0,07%).
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 97,67. К 9:10 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,104 (-0,11%), GBP/USD — $1,227 (+1,3%), USD/JPY — 103,58 (+0,02%).
Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 9:45 (мск) — инфляция во Франции, в 12:00 (мск) — промышленное производство в еврозоне, в 15:00 (мск) — говорит президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, в 16:40 (мск) — выступает президент ФРБ Канзаса Эстер Джордж, в 21:00 (мск) — протокол заседания ФРС, в 23:30 (мск) — отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. Предстоящий день на российском рынке может вновь пройти в режиме консолидации. Существенной просадки на рынке нефти нет. Рубль заметно ослаб накануне, но существенных поводов для движения нет. Рублёвая стоимость барреля заметно выше средних значений текущего года. Фьючерс на S&P 500 (+0,1%).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»
12.10.2016
