По итогам торгов 24 ноября индекс ММВБ вырос на 0,83% до 2102,97 пт., а РТС — на 1,17% до 1028,86 пт. В течение четверга российский рынок старательно обновлял исторические максимумы на спокойном внешнем фоне. Очередное абсолютное значение по индексу ММВБ было зафиксировано на отметке 2107,96 пт. Во многом рост состоялся благодаря корпоративным новостям. От «Энел Россия» (+6,72%) ожидают роста дивидендных выплат до 70% от прибыли к 2019 году. «Газпром нефть» (+3,16%) отчиталась об увеличении прибыли по МСФО в январе-сентябре на 12,7%. «Газпром» (+1,08%) в очередной раз установил рекорд объёма суточных поставок газа в дальнее зарубежье. И наконец, от «Сбербанка» (+3,81%) ждут рекордных дивидендов, если учитывать его рекордную прибыль. Бумага обновила свой исторический максимум на уровне 161,2 рубля за обыкновенную акцию. Корректировались перегретые бумаги «Интер РАО» (-3,02%). Слабо смотрелся потребительский сектор, где отмечается явное замедление темпов роста: «Дикси» (-2,65%), «Магнит» (-0,54%). На валютном рынке ситуация была спокойной. Однодневная ставка MosPrime выросла до 10,38%, а рубль укрепился в рамках общего укрепления сырьевых валют.
Торги в США, кроме электронных, не проводились. Соответственно, основное внимание было обращено на спокойный рост европейских рынков. В Германии вышли индексы IFO: индекс экономических ожиданий снизился до 105,5 с
106,1 пт. в октябре, индекс текущей оценки поднялся до 115,6 с 115,0 пт., а индекс делового оптимизма незначительно снизился до 110,4 с 110,5 пт. Одним из лучших секторов были фармацевты, а худшими оставались IT. По итогам торгов DAX вырос на 0,25% до 10689,26 пт., CAC40 — на 0,29 до 4542,56 пт., FTSE 100 — на 0,17% до 6829,2 пт.
Торги в Азии проходили в позитивном ключе. Японская стержневая дефляция составила 0,4% в октябре. В сентябре дефляция составила 0,5%. Однако для рынка акций было главным то, что йена торговалась по 113,5 за
доллар. Кстати, китайский рынок также получает преимущество от слабеющего юаня, но политика Народного Банка не позволяет местной валюте совершать резкие движения. К 8:40 (мск( Shanghai Composite составил 3239,71 (-0,06%), Nikkei 225 — 18319,02 (-0,08%).
Четверг оказался скудным на новости по сырьевому рынку. Россия продолжила разочаровывать своим нежеланием сокращать добычу. Впрочем, если вспомнить заявления глав государственных и прочих корпораций, то никто не собирается даже замораживать производство. Поэтому, скорее всего, участие РФ в стабилизации ситуации на рынке нефти останется вербальным. Между тем, за укороченную неделю, по данным Baker Hughes, число активных буровых в США выросло ещё на 3 единицы. Индонезия может увеличить закупки пальмового масла на 68% к 2020 году — до 10,6 млн тонн. Фундаментальная сторона достаточно понятна, а вот с технических позиций цена упала ниже $1190-1200 поддержки, да ещё 50-дневная скользящая упала ниже 200-дневной. В классике технического анализа такую ситуацию называют «Смертельным крестом», или «Смертельным пересечением», или просто «Мёртвым крестом». Факт состоит в том, что данная фигура говорит о завершении достаточно длительного времени роста на рынке золота. У оптимистов остаётся бастион в виде падения на 20% от максимума в этом году, но по иронии судьбы этот уровень совпадает с целью текущего падения. К 9:00 (мск) контракт нефти Brent составил $48,57 (-0,88%), WTI — $47,61 (-0,73%), золото торговалось на уровне $1177,6 (-0,98%), медь — $5865,42 (+2,03%), никель — $11590 (+0,09%), палладий — $727 (-1,41%).
Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,1% до 101,69. К 9:00 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,057 (+0,17%), GBP/USD — $1,245 (-0,01%), USD/JPY — 113,35 (+0,03%).
Следующие события запланированы на пятницу: в 10:45 (мск) индекс доверия потребителей во Франции, в 12:30 (мск) — окончательная оценка ВВП Великобритании за III квартал, в 16:30 (мск) — торговый баланс США, в 17:45
(мск) — предварительный составной индекс деловой активности США от Markit. Ситуация на внешних рынках уже не столь оптимистичная, что может заставить российских участников торгов начать фиксацию прибыли. Во всяком случае, сильных поводов для обновления рекордов в пятницу нет. Нефть в минусе, азиатские площадки преимущественно снижаются. Фьючерс на S&P 500 снижался в пределах 0,1%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»
25.11.2016
