Ниже представлена информация от Reuters о публичных размещениях акций компаний с активами в РФ.
В ПРОЦЕССЕ:
— Акционеры сети детских товаров Детский мир, объявившей 16 января о намерении провести IPO, планируют разместить около 30% существующих акций компании. Инвесторам будут предложены акции, принадлежащие АФК Система, Российско-китайскому инвестиционному фонду, а также некоторым членам руководства компании и основного акционера.
ЗАВЕРШЕНЫ:
— Российская автолизинговая компания Европлан разместила акции из допэмиссии на 15 млрд рублей по 720 рублей за штуку.
— Акционеры Русснефти привлекли 32 млрд рублей через IPO. Компания с долгом в $1,2 млрд была оценена рынком в 162 млрд рублей, пятую часть стоимости которой получила семья Михаила Гуцериева, продав 20% акций.
— Финансовая группа Будущее, объединяющая негосударственные пенсионные фонды бизнесмена Бориса Минца, разместила акции по цене 1.190 рублей за штуку на общую сумму 11,7 млрд рублей ($186 млн).
— Россия привлекла от первой за три года приватизационной продажи 10,9% акций алмазодобывающей монополии Алроса 52,2 млрд рублей, продав акции с дисконтом 3,8% при спросе вдвое выше предложения.
— Российский производитель вагонов и железнодорожный оператор Объединенная вагонная компания (ОВК) разместил в ходе SPO акции на сумму более 5 млрд рублей.
— Русагро объявил, что успешно завершил размещение 16,7 млн GDR по цене $15 за штуку на общую сумму примерно $250 млн.
— Миноритарии Промсвязьбанка смогли собрать заявки на весь предложенный к продаже через биржу пакет более чем в 40 млрд акций банка. В рамках публичного размещения цена акции банка была определена в 0,0638 рубля.
— Китайский фонд Chengdong Investment в феврале продал принадлежащий ему пакет акций Московской биржи – 119,1 млн обыкновенных акций по 89 рублей за акцию — и по результатам сделки получит около 10,6 млрд рублей.
ПЛАНИРУЮТСЯ В 2017 ГОДУ:
— Крупнейший российский золотодобытчик компания Полюс выбрал организаторов предстоящего размещения акций; в их число вошли Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Сбербанк CIB и ВТБ Капитал.
— ТМК рассматривает возможность привлечь порядка $200 млн в ходе SPO, которое может состояться уже в начале 2017 года.
— Наблюдательный совет Московского кредитного банка (МКБ) принял решение о размещении по открытой подписке дополнительного выпуска 3,2 млрд обыкновенных акций.
— Ожидается, что приватизационная продажа 25% минус одна акция Совкомфлота может пройти и через механизм открытого публичного предложения акций.
— Группа En+ миллиардера Олега Дерипаски, владеющая крупнейшим пакетом алюминиевого гиганта Русал, планирует IPO в 2017 году.
