К 15:16 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,32% до 1961,19 пт., а РТС — на 0,55% до 989,76 пт. К середине дня российский рынок торговался в небольшом минусе при низкой активности. Вновь можно говорить об отсутствии значимых идей и низкой мотивации для больших движений. Нефть немного корректировалась, увлекая за собой нефтегазовый сектор: «Газпром» (-0,3%), «Лукойл» (-0,97%), «Роснефть» (-0,14%), «Сургутнефтегаз» (-0,86%). В лидерах дня оказались бумаги: «ОГК-2» (+5,65%), «Россети» (+2,14%), обыкновенные «Мечел» (+3,94%), привилегированные «Мечел» (+4,29%), привилегированные «Башнефть» (+5,75%). Бумаги «Мечел» пользуются спросом на фоне предварительной информации об улучшении финансовых потоков компании и росте цен на уголь. «Русгидро» (+1,56%) увеличила выработку электроэнергии в январе-сентябре на 12,6%. Группа «Акрон» (-2,92%) увеличила выпуск продукции на 13%, но рынок испытывает сомнения по поводу прибыли в условиях крепкого рубля. «Алроса» (-1,51%) также сообщила о сокращении производства на 6% в январе-сентябре и росте выручки до $3,5 млрд по сравнению с $2,7 млрд годом ранее. В целом, среди аутсайдеров преобладали бумаги экспортёров.
Рубль торговался без существенной волатильности. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3260 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 10,58%. Недельная ставка остаётся ниже однодневной, а месячная — незначительно выше. Иными словами, ситуация на рынке не меняется, и краткосрочный дефицит сохраняется на фоне ожидания приватизации «Роснефти». Корреляция с нефтяными котировками также остаётся достаточно сильной, хотя изменения курса не столь значимые, как в котировках нефти. К тому же, не стоит сбрасывать со счетов то, что в понедельник состоятся самые значимые платежи налогового периода, что также будет сдерживать попытки ослабить рубль. К 15:16 (мск) валютная пара USD/RUB выросла на 0,21% до 62,417, EUR/RUB — на 0,28% до 68,562.
Европейские индексы торговались без существенной волатильности перед решением ЕЦБ. Слухи начала октября о возможном свёртывании программ европейского регулятора заставляют нервничать инвесторов и ждать объяснений от президента Марио Драги. Каких-либо действий от ЕЦБ не ожидалось, что и подтвердил выпущенный протокол, но риторика на пресс-конференции будет изучаться с повышенным вниманием. Впрочем, если будут намёки на то, что времена отрицательной ставки завершатся в обозримом будущем, то это может помочь финансовому сектору, который остаётся худшим в текущем году: Barclays PLC (+2,03%), Deutsche Bank AG (+1,44%), Societe Generale (+0,07%), UniCredit SpA (+0,27%). Nestle SA (-1,05%) снизила прогноз прибыли в текущем году. Lufthansa AG (+7,8%) повысила свои ожидания по прибыли в конце года. Tele2 AB отчиталась о выручке выше ожиданий рынка. К 15:15 (мск) DAX составил 10655,65 (+0,09%), CAC40 — 4522,6 (+0,05%), FTSE 100 — 7013,28 (-0,12%).
Спекулянты на рынке нефти предпочитали фиксировать прибыль на фоне резкого роста днём ранее и укрепления доллара. Между тем, глава «Роснефти» И. Сечин полагает, что баланс на рынке будет достигнут в течение полутора лет, а цена за баррель поднимется выше $55. В остальном, на рынке отсутствовали значимые новости. Reuters ссылается на свои источники в Индии, которые ожидают, что импорт золота достигнет 67-70 тонн в текущем октябре на фоне падения цены и фестивальных покупок. Это самый значимый объём импорта в 2016 году. В сентябре было импортировано всего 30 тонн. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent составил $51,91 (-1,44%), WTI — $51,1 (-1,39%), золото торговалось на уровне $1272,1 (+0,17%), медь — $4620,9 (-0,36%), никель — $10225 (-0,82%), палладий — $634,5 (-0,16%).
Фьючерс на индекс доллара укреплялся в пределах 0,1% до 97,92. Сырьевые валюты демонстрировали низкую волатильность. К 15:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,098 (+0,07%), GBP/USD — $1,226 (-0,22%), USD/JPY — 103,6 (+0,2%).
Торговый день в США начинается с отчёта выше ожиданий у American Airlines. Онлайн продавец eBay выдал слабый прогноз продаж на текущий рождественский сезон и получил немедленное наказание в виде 9% падения акций на предварительных торгах. Рынку также не понравились результаты Verizon. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошлую неделю на 13 тыс. до 260 тыс. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии снизился до 9,7 пунктов с 12,3 в сентябре, но оказался выше ожидаемых 7,0 пунктов. Фьючерс на индекс доллара почти ликвидировал свои дневные достижения на фоне вышедшей статистики. Фьючерс на S&P 500 снижался на 0,1%. Российский рынок рискует закрыть день падением в пределах 0,5%. Нефть снижается, а поводов для роста недостаточно. К тому же, на рынке испытывают нервозность относительно развития международной ситуации и риторики, сопровождающей предвыборную компанию в США.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»
21.10.2016
