Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»
По итогам торгов 8 ноября, индекс ММВБ вырос на 0,78% до 1967,93, а РТС — на 0,9% до 972,66. Во вторник рынки прибывали в ожидании итогов американских выборов. По общему мнению многих управляющих, для рынков была выгодна победа Хиллари Клинтон и её лидерство в опросах отмечалось ростом активов, включая рискованные. Американские события ещё предстоит отыграть, а вот истории вторника уже в прошлом. «Сбербанк» (+1,89%) сообщил о росте прибыли по РСБУ в январе-октябре в 2,4 раза. Заместитель председателя ЦБ РФ сообщил о том, что выкуп акций «Башнефти» (+2,89%) у миноритариев состоится по цене выше недавней приватизации. «ФосАгро» вырос на 3,19% на фоне публикации производственных результатов, которые показали рост выпуска удобрений на 8% и рост продаж на 7,7% в III квартале. Среди лидеров оставались бумаги «Мечел» (+3,5%) на фоне очередной волны роста цены на коксующийся уголь. Бумаги ГМК «Норникель» (+1,84%) реагировали на рост котировок никеля выше $11 тыс. за тонну. В аутсайдерах оказались бумаги металлургов и ряда других экспортёров: ММК (-3,27%), «Акрон» (-2,8%), НЛМК (-2,01%). Провал бумаг металлургов частично объясняется ростом цен на уголь, так как он может сказаться на себестоимости производства металлов. Рубль в течение дня торговался без существенной волатильности.
Американские торги завершились очередным ростом на фоне избыточных ожиданий в СМИ по поводу возможной победы Хиллари Клинтон. Статистики в этот день вновь не было, а индивидуальные изменения в бумагах потеряли свой смысл уже к утру среды. По итогам дня, DJIA вырос на 0,4% до 18332,74, S&P 500 подрос на 0,38% до 2139,56.
До вечера вторника в СМИ оценивали вероятность победы Хиллари Клинтон на выборах президента США на уровне 80%. К полуночи в Нью-Йорке эти ожидания резко изменились на фоне лидерства Дональда Трампа в традиционных демократических штатах и в колеблющихся штатах. Предварительные результаты голосования уже привели к краху канадского сайта по вопросам эмиграции. Меж тем, сенатор Джон Маккейн вновь получил место в Сенате от штата Аризона, а Калифорния стала пятым штатом США, легализовавшим марихуану. «Чёрный лебедь» в виде лидерства Дональда Трампа на выборах в США привёл к тому, что азиатские торги начались с паники. Доллар слабел, золото резко подорожало, фьючерс на S&P 500 провалился на 5%. К 8:00 (мск) Трамп набрал 244 голоса выборщиков при 270 необходимых, а Клинтон лишь 209. The New-York Times предрекает Трампу 297-301 голосов выборщиков. Японский Nikkei 225 терял почти 6%, а вот китайский Shanghai Composite менее 0,5%.
Сырьевой рынок также поддался панике. Нефть упала ниже $45, чему также способствовали ночные данные от API. По сведениям отраслевого института, запасы нефти в США выросли за прошлую неделю на 4,4 млн бар. при ожиданиях роста на 1,5-1,6 млн бар. Главным бенефициаром победы Трампа стало золото, которое взлетело более чем на 4%. К 9:10 (мск) контракт нефти Brent составил $44,97 (-2,32%), WTI — $43,74 (-2,76%), Золото — $1323,2 (+3,82%), Медь — $5194,11 (-1,01%), Никель — $11235 (-0,22%).
Естественно, что в условиях столь яркого события в США все остальные новости отходят на второй план, что весьма опрометчиво. Меж тем, цены производителей Китая выросли в октябре на 1,2% при ожиданиях роста на 0,8%. В сентябре годовой рост составил лишь 0,1%, что было позитивно воспринято рынками. С другой стороны, потребительские цены упали за октябрь на 0,1% при нулевых ожиданиях, а за год рост составил 2,1%, как и ожидалось. К 8:50 (мск) Nikkei 225 снизился на 5,26% до 16268,24, Shanghai Composite потерял 0,4%, достигнув отметки 3135,4.
Фьючерс на индекс доллара провалился почти на 1,75% до 96,15. Слабели сырьевые валюты и валюты развивающихся стран. К 9:10 (мск) валютная пара EUR/USD достигла отметки $1,127 (+2,22%), GBP/USD — $1,25 (+1,01%), USD/JPY — 101,88 (-3,11%).
Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 12:30 (мск) — торговый баланс Великобритании, в 18:30 (мск) — данные Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов, в 23:00 (мск) — решение Резервного Банка Новой Зеландии по ставке.
Возможная победа Дональда Трампа на выборах президента США может создать достаточно редкую ситуацию, когда законодательная и исполнительная власти США будут в руках одной партии.
Данное обстоятельство может способствовать значительным изменениям, как во внешней политике, так и внутренней. Для российских активов победа Дональда Трампа обладает большим позитивом, чем лидерство Хиллари Клинтон. Поэтому провал на открытии в среду вполне уместно рассматривать в качестве шанса на покупку, а не повода для испуга.
Фьючерс на S&P 500 просел на 4,5%.
09.11.2016
