К 15:31 (мск) индекс ММВБ потерял 0,05% до 2041,68 пт., а РТС снизился на 0,25% до 993,41 пт. К середине дня индекс ММВБ топтался вокруг отметки закрытия накануне на пониженных объёмах. Внешние сигналы остаются противоречивыми, а внутренние новости недостаточно сильны для того, чтобы увлечь инвесторов. По данным МЭР, экономика РФ сократилась в октябре на 0,5% по сравнению с октябрём 2015 года. В лидерах и аутсайдерах присутствуют бумаги, которые накануне занимали противоположные позиции: Yandex N.V. (+2,56%), «М.Видео» (+1,95%), «Московская Биржа» (+1,88%), «НМТП» (+1,35%), а также «ОГК-2» (-2,57%), «Татнефть» (-2,49%), «Мосэнерго» (-1,73%), «НЛМК» (-1,48%). Продолжают терять позиции чрезмерно разогретые бумаги «Мечел» (-5,03%), а также «Дикси» (-2,75%), которые оказались под давлением из-за ухудшения результатов в текущем году. Вполне уверенно себя чувствовали бумаги поставщиков удобрений: «Акрон» (+0,45%), «ФосАгро» (+0,4%). Данные EPFR показали весьма интересную динамику. Бенефициарами результатов выборов в США стали фонды, инвестирующие в мексиканские и российские акции. К тому же объем поступивших средств в российские фонды оказался максимальным за 87 недель.
Рубль слабел в начале дня, что неудивительно при нефти ниже $45 за баррель, но затем также с нефтью отыграл часть потерь. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3020 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась на 3 базисных пункта до 10,30%, а вот более длинные ставки выросли до 10,41% (недельная) и 10,58% (месячная). Так или иначе, но курс остаётся привязанным к нефти с небольшими коррекциями на внешние факторы, или налоговый период, который окажет наибольшую поддержку на будущей неделе. В любом случае, пока поводов для существенного укрепления рубля нет, и курс останется в пределах 63-67 за доллар. К 15:31 (мск) пара USD/RUB снизилась на 0,08% до 64,75, EUR/RUB потерял 0,14% до 68,795.
Коррекция на рынке промышленных металлов сделала добывающий сектор основным источником потерь на европейских площадках: Anglo American (-3,02%), BHP Billiton (-1,72%), Glencore (-2,35%), Antofagasta PLC (-4,08%). В минусе также торговались дивидендные секторы электроэнергетики и телекоммуникаций. Президент ЕЦБ Марио Драги отметил в своём выступлении, что экономика еврозоны недостаточно сильна и необходимо сохранять текущий уровень поддержки. Соответственно, перспективы продления программы выкупа активов за март будущего года пока не подвергаются сомнению. IniCredit SpA потеряли 1,6% на фоне заявлений руководства о публикации стратегии 13 декабря, которая может предусматривать дополнительную эмиссию акций.
Статистики в Европе было немного. Цены производителей Германии неожиданно выросли на 0,7% за октябрь при ожиданиях 0,1% роста, а за год снизились на 0,4% при ожиданиях падения на 0,9%. К 15:30 (мск) индекс DAX составил 10687,45 пт. (+0,02%), CAC40 – 4516,48 пт. (-0,25%), FTSE 100 – 6772,88 пт. (-0,32%).
Переговоры нефтяников в Дохе продолжились. Группа товарищей из OPEC предложила Ирану ограничить добычу на уровне 3,92 млн бар. в качестве части общего положения об ограничении добычи. Ранее Тегеран заявлял о желании зафиксировать добычу на уровне 4,0-4,2 млн бар. в сутки.
Российский министр энергетики А. Новак провёл ряд своих встреч с арабскими нефтяниками и пришёл к выводу, что у него убеждённость по поводу ограничения добычи в OPEC стала выше. Саудовский министр нефти Халид Ал-Фалих также высказал свой оптимизм и подчеркнул, что ожидает решения по нижней планке ограничения 32,5-33,0 млн бар. в сутки. Однако на пути к сделке есть много препятствий. Иран опередил Саудовскую Аравию по объёмам поставок нефти в Индию, а Ирак может быть вынужден компенсировать международным компаниям какие-либо лимиты на добычу. И, наконец, не будем забывать, что индекс доллара торгуется на максимумах за 13,5 лет, хотя это также может обещать коррекцию в ближайшие дни. К 15:30 (мск) нефть марки Brent торговалась на отметке $46,8 (+0,67%), WTI – $46,27 (+0,63%), золото – $1211,6 (-0,44%), медь – $5454,25 (-0,68%), никель – $11090 (-1,38%), палладий – $713,65 (-2,19%).
Фьючерс на индекс доллара незначительно подрастал до 101,04. CAD и NZD укреплялись почти на 0,4% к доллару США, пока AUD слабел в пределах -0,1%. К 15:30 (мск) пара EUR/USD стоила $1,062 (без изменений), GBP/USD – $1,238 (-0,33%), USD/JPY – 110,1 (без изменений).
Вечером в 17:30 (мск) выступят президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли и президент ФРБ Канзаса Эстер Джордж, в 18:00 (мск) будут опубликованы опережающие экономические индикаторы США, в 21:00 (мск) – статистика Baker Hughes по активным буровым установкам.
К закрытию дня могут усилиться продажи на российском рынке. С другой стороны, кроме возможного провала нефти, поводов для существенного движения вниз нет. Более того, американский доллар оказался чрезмерно перегретым, что может намекать на грядущую коррекцию, которая поддержит интерес к рискованным активам, включая нефть. Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,15%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»
18.11.2016
