По итогам торгов 18 октября индекс ММВБ вырос на 0,62% до 1969,11 пт., а РТС — на 0,99% до 986,94 пт. Основную порцию оптимизма российский рынок получил от нефти, которая осталась вблизи $52 отметки. Впрочем, были и еще более позитивные новости. Вероятность принудительного выкупа «Уралкалия» (+2,65%) высока, так как на рынке осталось 5,6% бумаг в свободном обращении. Акции «Магнит» (+4,31%) долгое время находились под давлением. Между тем, результаты конкурентов в целом сравнимы. Вот и «М.Видео» демонстрирует рост выручки в январе-сентябре на 17%. В плюсе также бумаги «Полиметалл» (+4,28%) — компания увеличила производство драгметаллов в III квартале на 29% в стоимостном выражении, «Распадская» (+4,12%) продолжает реагировать на позитивную динамику цен на уголь в Азии. На отрицательном полюсе рынка оказались: «МРСК Центр» (-4,61%), «Северсталь» (-2,45%), «Россети» (-1,59%) и привилегированные «Транснефть» (-2,09%). На валютном рынке сохраняется некоторый дефицит ликвидности. ЦБ РФ провёл депозитный аукцион, пытаясь абсорбировать излишние средства, но при лимите в 400 млрд рублей банки разместили всего 223 млрд рублей.
Американские торги завершились ростом индексов. Основной вклад в расцвет оптимизма внесли корпоративные отчёты. Лучше ожиданий отчитались Goldman Sachs (+2,15%), Netflix (+19,03%), Intel +(1,23%), UnitedHealth Group (+6,9%). Впрочем, ещё одним доводом оптимистов стала статистика по инфляции, которая не желает ускоряться. В сентябре Core CPI вырос всего на 0,1% при ожиданиях 0,3%, а за год темп роста упал до 2,2% при ожиданиях 2,3%. Общий CPI вырос в сентябре на 0,3%, а за год на 1,5% во многом благодаря нефти и топливу. Подобная динамика инфляции говорит о том, что от ФРС не требуется принимать меры по принятию избыточно жёсткой политики. Разочарованием дня стали бумаги IBM (-2,62%), которая сообщает о сокращении маржи прибыльности четвёртый квартал подряд. По итогам дня DJIA вырос на 0,42% до 18161,94, S&P 500 — на 0,62% до 2139,6.
Главным сюрпризом азиатских торгов стали китайские данные. Рост ВВП КНР в III квартале составил 6,7% в годовом выражении, что совпало с прогнозами. Розничные продажи в сентябре выросли на 10,7% при ожиданиях 10,6%, промышленное производство замедлило темп роста до 6,1% при ожиданиях 6,4%, а инвестиции в городское хозяйство ускорили рост до 8,2% по сравнению с 6,1% в августе. Тем не менее, данные оказались вполне в рамках позитивных прогнозов. Японский рынок торговался без определённого направления. Давление на рынок оказывали бумаги энергетического сектора, а поддержку оказывали такие истории, как Sharp (+9%) — компания, объявившая о значительном улучшении показателя прибыли в текущем году. К 8:50 (мск) Nikkei 225 вырос на 0,3% до 17014,35, Shanghai Composite снизился на 0,02% до 3083,12 .
American Petroleum Institute сообщил о том, что коммерческие запасы в США упали на неделе, завершившейся 12 октября, на 3,8 млн бар., запасы бензина выросли на 0,9 млн бар., а дистиллятов сократились на 2,3 млн бар. На азиатской сессии нефть получила новый стимул к росту из Китая. Однако это не стабильный ВВП, а производство. Внутренняя добыча нефти в КНР сократилась на 9,8% в сентябре по сравнению с сентябрём прошлого года до 3,89 млн бар. в сутки. Таким образом, провал производства в августе не стал эпизодом, а лишь отметил начало негативной тенденции. Одновременно переработке подвергались около 10,658 млн бар. нефти в сутки, что на 2,4% выше прошлогоднего уровня. Как было отмечено накануне, в аналитике ряда банков появились прогнозы о достижении баланса уже в конце текущего года на фоне низких темпов роста запасов в III квартале. При сохранении тенденции к сокращению производства в США и КНР подобные прогнозы могут вполне оправдаться. Wall Street Journal провёл опрос банков, работающих на рынке нефти. Средние ожидания на 2017 год составляют $56 за баррель. К 9:10 (мск) контракт нефти Brent составил $52,14 (+0,89%), WTI — $51,09 (+0,93%), золото торговалось на уровне $1262 (-0,07%), медь — $4635,23 (-0,14%), никель — $10285 (-1,20%).
Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 97,87. К 9:10 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,098 (+0,03%), GBP/USD — $1,227 (-0,24%), USD/JPY — 103,74 (-0,12%).
Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 11:30 (мск) — безработица в Великобритании, в 12:00 (мск) — объём производства в строительном секторе еврозоны, в 15:30 (мск) — новые строительства и разрешения на них в США, в 17:00 (мск) — Банк Канады примет решение по ставке, в 17:30 (мск) — отчёт Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов, в 21:00 (мск) — «Бежевая книга» ФРС. Начало торгового дня на российском рынке будет проходить в плюсе. Китайская экономика стабильно растёт, нефть в плюсе, а поводов для резкого ужесточения политики ФРС всё меньше и меньше.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»
19.10.2016
