К 15:15 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,76% до 2053,68 пт., а РТС — на 1,77% до 108,29 пт. Растёт нефть — растёт и российский рынок, но на малых объёмах. Нефтегазовый сектор логично реагирует на ситуацию с ценами на энергоносители: «Газпром» вырос на 1,37% (глава компании А. Миллер заявил об обсуждении ряда проектов с Японией, одним из которых может быть газопровод «Сахалин — Хоккайдо»), «Лукойл» прибавил 0,53% (структура Алекперова и Федуна купила бумаги компании на $150 млн), «Роснефть» (+1,2%), «НОВАТЭК» (+1,22%).
Минторговли США отменило антидемпинговую пошлину на ввоз карбамида компании «ФосАгро» (+1,52%). В лидерах дня вновь оказались бумаги «Мечел», прибавившие 6,31% на ожиданиях позитивных финансовых результатов и вполне благоприятной ситуации на рынке коксующегося угля. «ТГК-1» (+3,75%) увеличила прибыль по МСФО в январе-сентябре на 67,1% до 6,746 млрд рублей. Кроме того, в лидерах оказались: «Сбербанк» (+1,76%), «АЛРОСА» (+1,56%) и «Газпром нефть» (+1,36%). Менее уверенно торговались компании внутреннего рынка: «Соллерс» (-1,94%), «Мегафон» (-0,98%), «Яндекс» (-0,58%) и «Аптеки 36,6» (-0,37%).
Привилегированные акции «Башнефти» (-2,29%) продолжают отыгрывать негатив отсутствия оферты на выкуп «Роснефтью». АФК «Система» (-0,43%) ведёт переговоры с «Ростехом» о слиянии активов по производству микроэлектроники и электронного оборудования. В целом, снижение активности на праздничной неделе в США было ожидаемым. Вполне вероятно, что российский рынок продолжит осторожный рост вслед за нефтяными котировками, но потенциал этого роста незначительный.
Рубль укреплял свои позиции. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3075 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла на 1 базисный пункт до 10,34%. Продолжила расти недельная ставка, а вот месячная осталась на уровне 10,58%. На текущей неделе рубль будет испытывать поддержку со стороны налогового периода, поэтому лёгкий дефицит ликвидности будет компенсировать возможное негативное внешнее влияние. Кроме того, стоит принять во внимание динамику движения капитала. Если на неделе, завершившейся 16 ноября, фонды развивающихся рынков потеряли максимум средств с III квартала 2015 года, то российские фонды получили максимальный приток за 87 недель. Таким образом, российский рынок и рубль оказались фаворитами в ситуации, сложившейся после выборов в США. К 15:15 (мск) валютная пара USD/RUB потеряла 0,82% до 64,17, EUR/RUB — 0,27% до 68,305.
Торговля в Европе также была менее активной почти на 20%. Снижались все секторы, кроме нефтегазового: Total SA (+1,72%), Royal Dutch Shell (+2,37%), ENI SpA (+1,45%). Кроме того, позитивно торговались бумаги добывающих компаний, которые реагируют на рост котировок сырьевых товаров: Anglo American (+3,63%), BHP Billiton (+2,22%), Antofagasta PLC (+2,63%). С точки зрения статистики, день в Европе был тихим. Вечером ожидается обнародование индекса опережающих экономических индикаторов Китая. К 15:15 (мск) DAX прибавил 0,36% до 10703,4, CAC40 — 0,47% до 4525,7, FTSE 100 — 0,37% до 6800,66.
Нефть продолжила дорожать, как и промышленные металлы. Кроме заявлений министра энергетики Ирана в минувшие выходные о высокой вероятности соглашения по снижению добычи в OPEC, рынок поддерживает лёгкое ослабление доллара. В качестве информации для раздумий можно привести новости из Китая. Власти Пекина с 15 февраля ограничат использование автомобилей с низкими экологическими показателями в периоды оранжевого и красного индикатора загрязнения воздуха. Штраф за использование таких автомобилей составит 100 юаней за четыре часа нахождения на дорогах. Впервые красный индикатор загрязнения воздуха был зафиксирован в декабре прошлого года. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent составил $47,81 (+2,03%), WTI — $47,26 (+1,94%), золото торговалось на уровне $1216,8 (+0,67%), медь — $5544,64 (+1,93%), никель — $11155 (+2,86%), палладий — $728,5 (+0,10%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,35% до 101,07. К 15:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,064 (+0,52%), GPB/USD — $1,24 (+0,44%), USD/JPY — 110,55 (-0,3%).
Существенной статистики на вечер нет. После фееричных полутора недель индекс доллара рискует развить коррекцию вплоть до 100,0 пунктов, что вполне позитивно для сырьевых ресурсов, которые дорожали вместе с американской валютой. Соответственно, для российского рынка появляется повод продолжить восходящую динамику, хотя обновить исторические максимумы будет сложно. Торги проходят на малых объёмах, что может свидетельствовать об отсутствии крупных игроков. Фьючерс на S&P 500 прибавил 0,2%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»
21.11.2016
