К 15:12 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,32% до 2224,38 пт., а РТС — на 0,25% до 1132,71 пт. К середине дня российский рынок находился в режиме консолидации на пониженных объёмах. Основные события года остались позади, и мотиваций для больших движений не осталось. В бумагах «Мегафон» (-4,09%) наблюдается дивидендный разрыв, так как завтра закроется реестр на получение дивидендов. В подвале рынка также оказались: «МРСК Центр» (-4,71%), «Мосэнерго» (-2,25%), «Северсталь» (-1,82%), «Соллерс» (-1,8%), «ТГК-1» (-1,8%).
Лидерами дня стали акции: «КАМАЗ» (+4,68%), ЛСР (+4,56%), «ПИК» (+3,41%), «Дикси» (+1,96%), «РусАл» РДР (+1,51%). Активность в бумагах строителей связана во многом с заявлением вице-премьера Д. Козака о том, что правительство намерено продлить субсидирование ипотечной ставки для населения. Зампредседателя правления «Газпрома» (+0,5%) А. Круглов заявил о том, что дивиденды за 2016 год будут не меньше, чем за 2015 год.
Рубль укреплялся вслед за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3430 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 10,36%, недельная — до 10,47%, а месячная — осталась на уровне 10,59%. Из интересного можно отметить, что премьер-министр РФ Д. Медведев подписал постановление, упрощающее доступ физических лиц к вложениям в государственные ценные бумаги. Предполагается, что правительство будет выпускать специальные ценные бумаги, которые будут распространяться через крупные российские банки с устойчивым финансовым положением. Это, конечно, продвижение на пути вовлечения населения в процесс кредитования государства, но вновь настораживает тот факт, что это будут специальные бумаги, а не привычные для профессиональных участников. То есть спрос населения не будет влиять на рыночную ситуацию. К 15:12 (мск) валютная пара USD/RUB снизилась на 0,36% до 61,857, EUR/RUB — 0,47% до 64,535.
Основные потери европейских индексов были принесены бумагами добывающих компаний: Anglo American (-1,1%), BHP Billiton (-1,1%), Antofagasta PLC( -1,43%). Слабость демонстрировали и банки: Deutsche Bank (-1,86%), Societe Generale (-0,52%), UniCredit SpA (-1,88%). Индекс ожиданий IFO Германии составил в декабре 105,6 пт., как и прогнозировалось, а текущих условий — 116,6 при ожиданиях 115,9 пт. К 15:10 (мск) DAX составил 11402,1 (-0,02%), CAC40 — 4824,19 (-0,19%), FTSE 100 — 7021,26 (+0,14%).
Нефть сохранила свой утренний плюс к середине европейских торгов. Одной из причин нового оптимизма по «чёрному золоту» является информация об очередном срыве поставок из Ливии, которая, как известно, постоянно находится в состоянии гражданской войны или анархии. Кроме того, американский доллар незначительно слабел в первой половине дня, чем также поддерживал рискованные активы. В качестве негатива можно предложить статистику из Китая, которая показала рост цен на недвижимость в ноябре на 12,6% в годовом выражении. В месячном выражении рост цен на жилую недвижимость в 70 крупнейших городских образованиях составил 0,6%. Вполне очевидно, что ограничительные меры КНР пока не приносят должного эффекта, или экономика Китая столь сильна, что обеспечивает необходимый финансовый поток. К 15:10 (мск) контракт нефти Brent составил $55,37 (+0,29%), WTI — $53,09 (+0,26%), золото торговалось на уровне $1139,8 (+0,21%), медь — $5570 (-1,48%), никель — $11005 (-1,48%), палладий — $683,3 (-2,00%).
Фьючерс на индекс доллара снижался в пределах 0,1% до 102,87. CAD, NZD, AUD слабели от 0,1% до 0,25% против валюты США. К 15:10 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,043 (-0,17%), GBP/USD — $1,242 (-0,58%), USD/JPY — 117,34 (-0,47%).
Вечером существенной статистики нет, кроме предварительных индексов Markit в сфере услуг и общей активности. Кроме того, вечером будет говорить председатель ФРС Джанет Йеллен. Однако сложно ожидать каких-то резких движений на предпраздничной неделе. Поэтому и российский рынок будет склонен к консолидации на достигнутых уровнях или к вялой фиксации прибыли. Фьючерс на S&P 500 снижался в пределах 0,1%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»
19.12.2016
