По итогам торгов 19 октября индекс ММВБ снизился на 0,08% до 1967,5 пт., а РТС вырос на 0,84% до 995,23 пт. Активность на рынке была низкой, так как большие идеи приватизации сыграны, а надежд на дивидендные сюрпризы ещё нет. Участники торгов реагируют на международные новости и нефть, как на два самых очевидных источника движений. Привычно растут угольщики, отыгрывая позитивную динамику на рынке данного сырья, «Мечел» (+5,97), «Кузбасская Топливная Компания» (+2,1%). Среди растущих бумаг также оказались: «Русгидро» (+3,9%), «Северсталь» (+1,87%), «Аэрофлот» (+1,82%), «Башнефть» (+1,71%). В группе аутсайдеров преобладали экспортёры удобрений и прочие экспортёры: «Акрон» (-2,84%), «Уралкалий» (-2,58%), «Мегафон» (-2,31%), привилегированные «Сургутнефтегаз» (-2,28%), «ФосАгро» (-2,2%). Между тем, 18 октября «Газпром» -0,24% установил новый рекорд суточной поставки газа в дальнее зарубежье, прокачав 578,9 млн кубометров. Росстат сообщает, что оборот розничной торговли в РФ снизился в сентябре на 3,6%, а доходы упали на 2,8%. С января по сентябрь падение доходов вовсе составляет 5,3% по сравнению с аналогичным периодом год назад. На этом фоне недельная инфляция остаётся на уровне 0,1%.
Торги в США завершились небольшим ростом индексов. День начинался со статистики, которая вновь говорит о неполадках в экономике. Объём новых строительств упал в сентябре на 9,0% до 1,045 млн единиц, а объём заявок вырос на 6,3% до 1,23 млн единиц. На этом фоне вероятность повышения ставки ФРС в декабре упала до 63% с 68% в начале октября. Кроме того, весьма сильно отчитались Morgan Stanley (+1,89%) и Halliburton (+4,25%). Компания Intel (-5,93%), напротив, предоставила весьма слабый взгляд на свои перспективы. Yahoo (+2,52%) отчиталась по верхней планке ожиданий, преодолев негатив от хакерского скандала. Фармацевтическая Abbott Laboratories (-2,82%) получила убыток в III квартале благодаря переоценке своих инвестиций в бумаги других компаний. Финальные дебаты Клинтон и Трампа прошли в привычной манере, близкой к скандальной. Трамп фактически подверг сомнению выборную систему в США, Клинтон почти обвинила Трампа в связи с Путиным, за что получила ярлык самого неуважаемого американского политика, а также отповедь о том, что она не любит Путина за то, что он обыграл её во всем, когда она была госсекретарём. Итогом дебатов стало преимущество бывшей первой леди, бывшего госсекретаря Х. Клинтон, но данный факт уже давно не вызывает у
рынка оптимизма. К тому же Клинтон, обещала повысить налоги на богатых и не сокращать социальные программы, за что Трамп назвал её хулиганкой. В целом, дебаты были интересными, в отличие от вполне стандартной для последних пару лет «Бежевой книги» ФРС. По итогам дня, DJIA прибавил 0,22% до 18202,62, S&P 500 — 0,22% до 2144,29.
Азиатские рынки преимущественно подрастали. В Японии бумаги экспортёров воспользовались ослаблением йены, а нефтяные акции отреагировали на повышение котировок «чёрного золота» на фоне падения запасов в США. В Китае рынок чувствовал себя менее уверенно, из-за опасений очередных мер по ограничению роста цен на недвижимость. За первые девять месяцев года продажи жилья в КНР выросли на 43%. В Австралии безработица в сентябре осталась на уровне 5,6% при ожиданиях роста до 5,7%. К 8:50 (мск) Nikkei 225 вырос на 1,27% до 17215,22, Shanghai Composite снизился на 0,02% до 3084,11.
Нефть накануне заметно подорожала. Статистика Минэнерго США показала, что на неделе, завершившейся 14 октября, коммерческие запасы нефти снизились на 5,2 млн бар. до 468,7 млн бар. Запасы бензина увеличились на 2,5 млн бар., а дистиллятов — упали на 1,2 млн бар. Импорт нефти за отчётную неделю сократился на 954 тыс. бар. до 6,9 млн бар. суточных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 20,1 млн бар. нефти в сутки, или прирост на 3,6% за год, 9,1 млн бар. бензина в сутки, или прирост на 0,2% за год, а также 4,0 млн бар. дистиллятов в сутки, или прирост на 3,3% за год. На азиатских торгах спекулянты предпочитали фиксировать прибыль. Котировки Brent не смогли преодолеть уровень в $53 за баррель и закрепиться там, что послужило сигналом к продажам. К 9:10 (мск) контракт нефти Brent составил $52,51 (-0,30%), WTI — $51,62 (-0,39%), золото торговалось на уровне $1271,3 (+0,11%), медь — $4642,95 (+0,12%), никель — $10325 (+0,15%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,2% до 98,06. К 9:10 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,096 (-0,15%), GBP/USD — $1,227 (-0,13%), USD/JPY — 103,71 (+0,31%).
Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 9:00 (мск) — цены производителей Германии, в 11:00 (мск) — счёт текущих операций еврозоны, в 11:30 (мск) — розничные продажи в Великобритании, в 14:45 (мск) — решение ЕЦБ по ставке, в 15:30 (мск) — пресс-конференция президента ЕЦБ Марио Драги, а в США выйдут данные по первичным обращениям за пособием по безработице и индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. В 17:00 (мск) будет опубликована статистика продаж на вторичном рынке жилья в США, а также индекс опережающих экономических индикаторов. Российский рынок может начать новый день в незначительном плюсе, реагируя на повышение котировок нефти в накануне, но реальных поводов для бурного роста нет. Поэтому в течение дня индекс ММВБ может уйти в минус, хотя у рубля всё ещё остаются перспективы укрепления. Фьючерс на S&P 500 (+0,2%).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»
20.10.2016
